摘要
本日重要财经资讯：证监会原副主席方星海被调查；央行将开展多期逆回购操作；英伟达CEO黄仁勋与特斯拉CEO马斯克同日发声看好中国AI；韩国三星与高通签署2000亿美元代工协议；宁德时代拟最高400亿元回购股份；长鑫科技科创板上市，为科创板最大IPO；携程因垄断被罚51.79亿元；全球首个零碳机场在内蒙古建成。
宏观新闻
1. 中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席方星海涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
2. 证监会首席律师、法治司司长程合红指出，要进一步加大证券期货违法犯罪惩治力度，健全市场运行机制。
3. 央行公告，将于7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，其中7月29日至31日每日6000亿元，8月3日3000亿元。
行业新闻
1. 7月25日，英伟达CEO黄仁勋与特斯拉CEO马斯克同日就中国AI发声，黄仁勋称中国注定产出卓越AI技术，马斯克直言中国极可能成为AI领导者。
2. 《2026能源产业生态报告》发布，显示“十四五”时期我国风电光伏装机历史性超越火电，核能、生物质能领跑全球。
3. 韩国总统政策办公室主任金容范宣布，三星电子和博通公司就代工合作达成协议，未来五年供应价值2000亿美元的先进存储半导体；SK集团决定未来五年与英伟达等开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。
4. 国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2025年）》，2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10.5%，数字产业收入39.6万亿元，同比增长8.8%。
5. 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）再涨价，7月24日均价20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。
6. 全球首个零碳机场技术成果发布会于7月25日在内蒙古鄂尔多斯举行，鄂尔多斯伊金霍洛国际机场实现整体净碳排放量达到“零碳机场”标准。
公司新闻
1. 长鑫科技今日登陆科创板，发行价8.66元/股，发行市值逾5790亿元，预计募集资金约579亿元，为科创板迄今规模最大IPO。
2. 7月25日，市场监管总局依法对携程集团滥用市场支配地位实施垄断行为作出行政处罚，罚没款合计51.79亿元。
3. 宁德时代公告，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于200亿元且不超过400亿元，回购价格上限573元/股。
4. 北汽集团发文，坚定看好中国资本市场发展前景，全力支持控股上市公司高质量发展。
5. 亿田智能公告，全资子公司甘肃亿算拟向多家供应商采购服务器及配套设备，采购合同总金额预计不超过20亿元。
6. 德明利公告，控股股东、董事长李虎自愿承诺自2026年7月27日起12个月内，不以任何方式减持其持有的公司股票。
环球市场
当地时间7月25日，美国总统特朗普下令美军当天不要对伊朗发动新的空袭，结束了此前连续13天的每日打击行动。WTI原油期货大幅低开，盘中一度跌超6%，报83.10美元/桶；现货黄金强势高开涨超1%，一度逼近4100美元/盎司；现货白银一度涨超2%。特朗普24日称，美国政府将对欧盟启动贸易调查，并威胁要加征关税，以报复欧盟对美国科技公司处以巨额罚款。约三分之一的标普500成分股公司将在本周公布业绩，包括苹果、微软、亚马逊和Meta等科技巨头。
投资机会参考
1. 全球供应链持续重构下，电子特气赛道供需矛盾凸显。氦气在半导体刻蚀冷却等领域具有不可替代性，2026年上半年国内氦气市场价格涨幅超490%。财信证券认为，具备多气源布局和国产氦产能的龙头企业有望迎来价值重估。
2. 我国脑机接口重要突破，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。浙商证券医疗机械团队认为，2026年是半侵入式产品的商业化元年，看好两类企业：头部BCI企业和消费脑机赛道“卖铲人”。