摘要
2026年7月28日影响股市的重要消息：外交部回应欧盟制裁中国企业；商务部驳斥美方AI企业调查威胁；美发布“强迫劳动”301调查最终措施；特朗普称与伊朗谈判良好但可能重启军事行动。行业方面：东方证券拟251.2亿元收购上海证券100%股权；长鑫科技上市首日收报49元，浮盈近498亿元；茅台飞天提价至1719元/瓶；马斯克称人形机器人是特斯拉最重要产品，但投资者警告商业化需时；英伟达成立开放安全AI联盟；国家卫健委等7部门印发《疾病预防控制“十五五”规划》。公司新闻：工业富联拟10-20亿元回购；ST恒信被证监会立案；三花智控拟2-4亿元回购。美股涨跌不一，道指涨0.51%，纳指跌0.18%，苹果市值逼近5万亿美元。国际油价大跌，WTI原油跌7.5%。
宏观新闻
1. 外交部发言人林剑7月27日主持例行记者会。有记者就商务部针对欧盟列单制裁中国企业采取的相关措施提问。林剑表示，中方的有关措施，针对的是欧盟列单制裁中国企业的错误做法，不针对特定国家。
2. 近日，美国一些高级官员公开表示将针对中国人工智能企业所谓“蒸馏”美前沿模型开展调查，并可能以“窃取美国知识产权”等为由制裁中国企业。商务部新闻发言人表示，中方敦促美方倾听中美两国业界客观、理性声音，纠正霸权思维，停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。对于任何实质性损害中方利益的行为，中方将采取一切必要措施，坚定维护自身正当合法权益。
3. 美发布“强迫劳动”301调查最终措施。商务部新闻发言人对此表示，中方将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。中方敦促美方纠正错误做法，彻底取消有关单边关税措施。
4. 特朗普表示，正在与伊朗进行良好的谈判，有很大机会会发生一些事情。并表示，如果外交努力失败，美国将重启“强有力的军事行动”。
行业新闻
1. 7月27日晚间，东方证券发布合并重组报告书（草案）等多项公告，上海证券100%股权的最终交易价格为251.2亿元，对应估值约1.25倍PB，采取“发行股份+支付现金”组合方式支付。
2. 长鑫科技上市首日收报49元。财联社记者根据网下配售明细统计，93家公募旗下5419个配售对象合计获配12.34亿股，静态浮盈约497.90亿元。其中，易方达、南方、工银瑞信分别浮盈约68.03亿元、55.98亿元、47.12亿元。113家私募旗下2460个配售对象获配1.61亿股，浮盈约65.09亿元。
3. 财联社记者获悉，近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
4. 特斯拉CEO马斯克将人形机器人称为该公司“有史以来最重要产品”，然而美国一位知名投资者日前警告称，马斯克要让特斯拉Optimus机器人实现商业成功可能需要漫长的时间，因为其不仅难以制造，且短期内不太可能带来收入。
5. 英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。
6. 经国务院批复同意，国家卫生健康委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系，防范化解规模性疫情风险的制度体系和工作机制更加完善，多点触发、反应灵敏的传染病监测预警体系高效运转，科学评估、精准防控、应急处置、医疗救治和物资保障能力大幅提升。
7. 在7月27日2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会上，中国信息通信研究院车联网与智慧交通研究部主任葛雨明回答记者等媒体的问题时说，当前自动驾驶研发数据已不单纯以量取胜，而是对极端场景工况等高质量数据存在更大诉求。
公司新闻
1. 工业富联公告，拟以10亿元至20亿元回购股份。
2. ST恒信公告，公司及控股股东涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。
3. 东山精密公告，首次回购公司股份11.5万股。
4. 三花智控公告，拟以2亿元-4亿元回购公司A股股份。
5. 长芯博创公告，控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议。
6. 石药创新公告，上半年预盈11.8亿元-13.6亿元，控股子公司收到4.2亿美元首付款。
7. 凯盛科技公告，拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线。
8. 君逸数码公告，拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备，用于为客户提供云算力服务。
9. 立航科技公告，在特定客户获取订单的资格受限6个月，预计减少2026年收入约5000万元。
10. 普洛药业公告，控股子公司与药明生物、多宁生物签署战略合作框架协议。
11. 蓝盾光电公告，筹划购买资产事项，股票停牌。
12. 特锐德公告，收到董事长提议回购3亿元-6亿元公司股份。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.51%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.18%。苹果涨超1%，再创新高，总市值逼近5万亿美元，再次超越英伟达，成为全球第一。费城半导体指数跌超2%，创5月20日以来收盘新低。英伟达跌约5%，创6月5日以来最大单日跌幅。光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌超7%。其中，SK海力士跌破美股IPO发行价，铠侠ADR较6月底高位回落超57%，闪迪较6月底高位回落超45%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.22%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.3%。
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货9月合约结算价收跌7.5%，报82.61美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收跌8.7%，报88.36美元/桶。
COMEX黄金期货涨0.19%，报4137.7美元/盎司。COMEX白银期货跌0.33%，报58.71美元/盎司。
美国芝商所推出个股期货，允许投资者全天23小时交易SpaceX、美光等股票。
投资机会参考
1. AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估。据媒体报道，进入2026年下半年，AI制药赛道的“刷屏”节奏不断加快。继7月初与日本武田制药敲定最高6亿美元合作后，短短一个月内，英矽智能又与全球CDMO龙头保瑞药业宣布达成多靶点战略合作，两项合作潜在总价值超过30亿美元。世纪证券指出，创新药研发是典型的长周期、高投入、高风险行业，从MNC到biotech都在迫切寻求能够降低试错成本、提高研发效率、缩短研发周期的工具。AI对医药研发的改造是全方位的，临床前药物发现领域AI的价值已然确认，未来两到三年的多个关键药物III期数据将决定AI制药的临床转化情况。AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估，随着后续授权管线陆续进入临床数据读出期，已验证底层算法效能的技术平台有望不断产生迭代管线。
2. 腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场。据腾讯云消息，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。WorkBuddy是腾讯旗下开箱即用的全场景AI办公智能体。腾讯于2026年3月9日推出WorkBuddy，其上线后热度快速攀升，用户规模短期内实现跨越式增长。根据易观分析数据，WorkBuddy发布当月PC端月访问量达885万，至2026年6月，该数据突破2,097万，是3个月前访问量的2.4倍。当前智能体赛道处于前中期混战阶段，市场格局尚未定型，WorkBuddy目前占据领先身位。华福证券研报称，看好WorkBuddy迭代速度，建议关注腾讯的Agent产品价值。